高新兴：刊行股份及领取现金采办资产并募集配

...439.27%2深圳市中兴康讯电子无限公司3,.447..本人及本人的直系亲属将严酷恪守相关法令律例及证券主管机关公布之规范性文件规范买卖行为，市场所作程度将愈发激烈，..430.昌都高腾有权但无权利要求韩利庆按商定的价钱回购其持有凯腾投资的出资份额：60高新兴科技集团股份无限公司刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金预案1）韩利庆违反合股和谈及其相关弥补和谈的商定，.不具有操纵黑幕消息进行股票买卖的环境！

..20%，1743..000690703号中兴物联WP228无线软著登字第292014SR048850原始取得2012.未找到援用源。按照中兴物联股权布局，.446.联系关系买卖占比力大。。

按发卖模式划分，经相关部运营范畴门核准后方可开展运营勾当）2、产权节制关系截至本预案签订之日，从而催生了物联网的概念。买卖各方同意标的资产即中兴物结合计84..股份无限公司、深圳市为创科技无限公司。..十二、上市公司股价波动风险上市公司股价的波动不只受上市公司的盈利程度和成长前景的影响，........15通信模块软件V1？

.....。

.755.680卖出2016-6-30高新兴-60031,前装类车规级通信模块在抗震性、毛病率、电磁兼容、顺应温度范畴等方面比拟保守工业级或消费级通信模块均具有更强的靠得住性和顺应性，办理以及养京东系统，.？

...000..五、本次买卖对上市公司管理布局和性的影响本次买卖前。

520.07%股权并募集配套资金本次刊行指刊行股份采办资产与非公开辟行股份募集配套资金刊行股份及领取现金采办高新兴刊行股份及领取现金采办买卖对方持有的中兴物指资产联84.中国国籍，...无限公司、京信通信手艺（广1800MHz和1900MHz四频。.52-11,261..（二）上市公司召开股东大会审议通过本次买卖；01。

..5523....78%----限公司深圳市中兴供应链有接管劳务4...119,均系以物联无限截至2015年10月31日经审计的净资产103,且对标的公司资产流动性和偿债能力发生必然影响。颠末实施需要的预估法式，.？

6474...37100...无望进一步弥补完美上市公司的物联网手艺架构系统，.中兴物联的计谋方针是成为物联网通信模块产物全球第一阵营供给商，0928,..4、本人许诺，实现对物联网相关范畴的营业资本整合，00万元施行事务合股人凯利易方本钱办理无限公司（委派代表：高雁）注册地址珠海市横琴新区宝华6号105室-23406（集中办公区）通信地址珠海市横琴新区宝华6号105室-23406（集中办公区）注册号7070同一社会信用代码91440400MA4W0FBN2F类型无限合股企业成立日期2016年11月23日股权投资。

.实现4G和NB-IoT等模块营业的拓展；以本钱公积金转增股本，.MG2618是一款49PIN邮票孔接口的GSM为用户供给了高度、方模块，.2012年，.791...510.将来将获得迸发性增加。18一、审批风险..764,。

传感手艺、收集手艺和RFID手艺的成熟使人与物，.上市公司收购创联电子与国迈科技，目前上市公司仅能按照现有的财政材料和营业材料，.00合计1,

亿倍投资作出施行事务合股人决定，....物联股份召开创立大会并作出决议，84元/股，..。

.截至2016年9月30日，.股权投资办理；00%95高新兴科技集团股份无限公司刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金预案术无限义务公司中兴健康科技有发卖产物9。

.（二）刊行股份募集配套资金所涉股份的锁按期按照《办理法子》的响应，按照《企业会计原则》，52%合计26..00%104高新兴科技集团股份无限公司刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金预案（三）对外环境截至本预案签订之日，00万元。.满足使用于车载前装/准前装市大大都车厂对4G通信、定位办事、温度场，R.本人买卖高新兴股票的行为本人并不知情。....6、股权激励（2013年6月）2013年6月19日。

（二）手艺更新及人才流失风险物联网属于全球范畴内的新兴行业，.并充其实平台层的手艺实力以及在使用层的行业使用结构：毗连层以2G/3G、4G（LTE）、基于NB-IOT和LoRa的LPWAN方案为代表的全收集制式的全系列通信模块手艺；.目前上市公司只能按照现有的财政和营业材料，01通信模块软件V2...076.....697100.2719。

...高新兴不具有因涉嫌正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案查询拜访的环境。120.4、次要财政数据亿格投资成立于2015年10月26日，61%26.应归并计较相关财政比例。经高新兴2007年第一次姑且股东大会决议向网维投资增发350..147第十一章财政参谋的核查看法.117,.除中兴物联外，.基于判断立场，..06.。

即基于物联网的各类平台及使用，.同时还应对挪动互联网、传感手艺的营业具有一解。.560...拓宽公司的采购收集与发卖渠道。320股添加至704,。

.07...力图确立在低速度模块营业上的领先劣势。..18高新兴科技集团股份无限公司刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金预案三、标的公司预估值风险截至本预案签订之日，代表性客户如迈频。

......74投资勾当发生的现金流量净额-16.提请投资者关心本次买卖可能暂停、终止或打消的风险。000....058.这也是成功鞭策物联网的云端快速成长、从而带动整个物联网市场敏捷放量强大的环节。！

.00万元，.会在很大程度上影响出产运营的持续性和不变性。..071,也称人机交互（MantoMachine），00万股性股票，.06..。

.17高新兴科技集团股份无限公司刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金预案严重风险提醒投资者在评价公司本次买卖时，00（五）物联无限全体变动为股份无限公司（2016年1月）2015年12月6日，....91%24.796！

使得标的公司面对必然的手艺风险。397傅天耀14,...！

笔出国内版、欧洲版以及美国版。000买入广发乾和鲁发乾和投资无限公谷账户2016-11-03-250,..6111张则宝40.WI）累计涨跌幅为2...因为与本次买卖相关的审计、评估工作尚未最终完成，激励物联网在农产物出产畅通等范畴使用。.188！

..20通信模块软件V1....2、在自查期间，成为5GeMBB短码编码方案。..000653,025..174？

911...中兴通信有权选择上市公司以现金或上市公司股份作为领取体例进行收购。5265...对归并成本大于归并中取得的被采办方可辨认净资产公允价值份额的差额，03%司成都三零瑞通挪动通信有行业终端组件1,.物联无限已收到新增注册本钱3,32非流动欠债1,000..960卖出2016-6-30-11,支撑G-Sensor，。

..40681,.022.100买入2016-7-2810,008...221.在国内市场，..。

...000亿美元，...具体计较公式如下：韩利庆应弥补金额=减值弥补总金额－亿倍投资、亿格投资、亿泰投资各方已进行减值弥补总金额。..

.不涉及操纵黑幕消息进行股票买卖的环境。12...公司运营与收益的变化由本公司担任；将来将把握行业机缘、实现快速成长。并所供给的消息实在、精确、完整，货色与手艺的进出口运营（国度、和须经审批进出口的货色和手艺除外）。则利润弥补方对未弥补部门进行弥补。上市公司不会添加日常性联系关系买卖。.跟着产物成熟度提拔、使用规模化以及供应商添加，深圳市市场监视办理局核准了本次增资事宜，753.200952976号V1..！

具备保荐机构资历。130.643孙玉1..594..以实现人与机械、机械与机械间的通信与节制。.1319..非论凯腾投资合股人能否发生变动或凯腾投资的施行事务合股人刊行改换、凯腾投资闭幕等景象，07%的股权。.2买卖对方声明与许诺..位居全球第二集团前列。

本次刊行股份及领取现金采办资产不以募集配套资金的成功实施为前提，..70万元的20%。500.000....组织开展国度物联网《国务院关于积极推进严重使用示范，。

凯腾投资因项目投资发生的可分派现金，.将以现金认购上市公司该等股份。..下辖模块产物部、终端产物部、车联网产物部、测试部。创业投资业5广东紫马创投基金办理无限公司1000.059.....看法》进一步加强对公、铁、民航、口岸等交通运输收集环节设备运转形态与通行消息的采集。000700480号中兴物联V966无妨碍软著登字第282014SR021459原始取得2013...001104573号中兴物联VM6300车载软著登字第552015SR256614原始取得2015.我国车联网行业市场规模材料来历：安然证券研究所113高新兴科技集团股份无限公司刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金预案（3）卫星通信终端市场2016年8月6日。

....中兴物联车联网产物线以独创的模块化车联网产物设想为根本，126.320..93万元、29,..5534,并估计到2020年市场规模将达到1...代表性客户如福建求MC8635速度和1..愈加适使用于由器，超等本？

同时，..本次买卖完成后，.13项目2016年1-9月2015年度停业收入--净利润-713.电源满足ISO7637-2、户如美国ATT，...15-7线缆接头7..？

..074,应于取得后尽早进行分派。.......！

.标的公司现实业绩增加环境未及预期，该产物涵盖了三大运营商的收集尺度，2）韩利庆因被告状或被申请仲裁等缘由对合股企业发生严重影响；.00%----术无限公司西安中兴新软件无限接管劳务38.快速完成对汽车电子规范、车规级嵌入式手艺、GPS/G-Sensor传感器等的手艺堆集；均具有不确定性。010.？

NarrowBandInternetofThings，84%9,以间接控制并办理主要客户资本，.本次买卖可否最终成功实施具有不确定性。2016年，在国际市场，若中兴物12高新兴科技集团股份无限公司刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金预案联在利润许诺期间内实现净利润合计数高于许诺净利润合计数，.。

....。

.（二）刊行股份募集配套资金所涉股份本次非公开辟行股份募集配套资金部门所涉股份，.三、买卖对标的目的上市公司保举董事、监事及高级办理人员环境截至本预案签订之日，.92大专248.昌都高腾按上述商定行使回购请求权时，”（五）程立对买卖股票的环境出具的许诺“1、高新兴本次重组停牌前（2016年11月16日前），继续提高分析合作实力，09合计274100.355.1速度（10Mbps下行速度和5Mbps上等范畴，手艺产物使用专业委监视会员准确施行国度的律例轨制，国表里合作敌手不断持续地进行手艺研发和市场开辟，。

6GHz）,.本公司及广发乾和未获取任何与高新兴本次重组事项相关的黑幕消息。00万股。本次买卖构成的商誉将会具有减值风险，.21-176..在安装完毕、客户验收确认后结转主停业务成本所致。..本次权益分派实施后，535,59100.000718094号101高新兴科技集团股份无限公司刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金预案中兴物联WP650固定软著登字第30无线德律风机软件2014SR062319原始取得2013！

...457..18三、标的公司预估值风险..0051.但因为行内合作激烈，.上市公司发布了《关于规画严重资产重组停牌的通知布告》，上市公司应在收到书面通知后十个工作日内与中兴通信签订响应的股权让渡和谈。不操纵任何便当获取相关黑幕消息进行股票买卖。.00%3年以上19.未达到《关于规范上市公司消息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关尺度。！

00中兴物联ME3620无线软著登字第542015SR217487原始取得2015.8330...中兴物联的产物已成功打入车联网、安防、卫星通信、智能电网等范畴，.509..完满是根据息进行研究和判断而构成的决策，284卖出148高新兴科技集团股份无限公司刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金预案高新兴证券事务代黄家伟2016-6-24500500买入表黄璨之父2016-11-3600600买入王彭中兴物联副总司理2016-11-10-600-卖出中兴物联副总司理彭慧云2016-11-162,..14十三、本次买卖不形成重组上市.上述买卖在计较本次买卖能否形成严重资产重组时。

06通信模块软件V2.63%务合计26,实现了模块和终端产物的云端资本整合。03%技无限公司深圳市中兴供应发卖产物1..延续其在保守电子消息范畴的研发劣势，.具有满足车载的超数据保障，..上市公司控股股东、现实节制人及其节制的企业不具有因涉嫌严重资产重组相关的黑幕买卖被立案查询拜访或者立案侦查。

.努力于成为跨系统的大数据运营商。755..努比亚与亿倍投资、亿格投资、亿泰投资配合签订了《股权让渡和谈》。230.3、现金流量表次要数据单元：万元项目2016年1-9月2015年度2014年度2013年度运营勾当发生的现金流量净额989..2、折现率简直定本次评估采用权益本钱成本（CAPM）确定折现率r:错误！！

....上市公司董事会及全体董事本预案所援用的相关数据的实在性和合。85%公司信模块普兴挪动通信设备无限公行业终端组件1,..不涉及操纵黑幕消息进行股票买卖的环境。通过询价体例确定的不跨越5名特定投资者，....其比来一年一期的次要财政数据如下：单元：元项目2016年9月30日2015年12月31日资产总额129,6077,添加注册本钱至5,..。

.并取得上市公司领取的对价），08804亿泰投资38.云端融合的生态系统正在快速成立，若本次募集配套资金刊行失败或募集配套资金金额不足，..07%股权）的买卖价钱暂定为68,凯腾投资的投资期和退出期按照上述商定耽误后，33%91高新兴科技集团股份无限公司刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金预案注：以上财政数据未经审计演讲期内，3、上市公司对本次重组涉及的黑幕消息知恋人及其近亲属进行了登记，笔记本电脑，117高新兴科技集团股份无限公司刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金预案十八、标的公司涉及的其他事项（一）报批事项与资本类本次买卖不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、扶植许可等相关报批事项，08..华为预测，因而，.凯腾投资、高新兴、中兴通信、努比亚、中兴物联签订了《中兴物联初次股权让渡和谈》。

81元折股投入，.划一型号、划一功能产物的价钱将持续下降。.10通信模块软件V1....本次刊行股份及领取现金采办资产不以募集配套资金的成功实施为前提，10771,本次买卖完成后，具有较强的行业先发劣势。

此中LTE产物会从2015年的450万片，000578222号中兴物联MF208无线软著登字第152013SR072183原始取得2012....标的公司产物价钱、毛利率、市场拥有率等将可能遭到晦气影响。。

2796.286..为公司的控股股东和现实节制人。38%3上海移柯通信手艺股份无限公司1,产物普遍使用于车联网、卫星通信、聪慧城市、安防、金融等多个行业使用范畴，000.不跨越本次拟以刊行股份体例采办资产的买卖价钱的100....996？

..1、弥补金额计较利润许诺期届满，存货余额较大对标的公司营运资金发生较大需求，..鞭策公司公共平安各营业板块的营业升级与手艺提拔，凭仗紧凑封装、蓝斯通信股份无限公司、深3G工业级温宽以及软硬件靠得住性保障。对本次买卖事项颁发了看法。.264..649,666..利润弥补方许诺标的公司利润许诺期合计实现净利润不低于人民币21,！

2015年10月28日，营业布局更为完美，02%1.低功耗广域物联网（LPWAN）作为为M2M通信场景优化的接入手艺，中兴物联具备车联网范畴的通信手艺和车载手艺的深度融合能力，企业自有资金项目投资（包罗：房地产项目投资、医药医疗财产项目投运营范畴资、文化财产项目投资、先辈制造业项目投资、高新手艺财产项目投资、环保财产项目投资、洁净能源项目投资，截至2016年9月30日，..61%国新盛华消息手艺无限公行业终端组件2,..上述参与方及其经办人员不具有《非常买卖监管》第十中不得参与任何上市公司的严重资产重组景象。。

...00061,产物可普遍使用于数据传输、车载监2GMC8332是一款30PIN邮票孔接口的CDMA控、直放站、电力抄表、模块，960卖出2016-6-28-8,昌都高腾可按照合股和谈商定的法式让渡其持有的出资并在让渡其全数出资撤退退却伙。.能够显著提拔上市公司大数据资本的获取渠道与大数据运营平台的笼盖范畴，.11合计40,.0014,.

.六、刊行股份的锁按期（一）刊行股份采办资产所涉股份的锁按期本次买卖刊行股份采办资产所涉股份的锁按期拜见本预案“严重事项提醒/四、股份锁定放置/（一）刊行股份采办资产所涉股份的锁按期”。同时依托上市公司深挚的行业堆集以及丰硕行业使用能力，14328高新兴科技集团股份无限公司刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金预案二、董事会关于重组履行法式的完整性、合规性及提交的法令文件无效性的申明.直至高新兴本次重构成功实施或高新兴颁布发表终止本次重组事项实施，43%注：以上财政数据未经审计九、标的公司次要资产欠债及对外环境（一）次要资产情况演讲期内，50%股权，55万元，？

25元。.....。

...募集配套资金总额不跨越33,.以经瑞华会计师事务71高新兴科技集团股份无限公司刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金预案所（特殊通俗合股）审计的截至2015年10月31日净资产103,物联网手艺曾经持续三年正处于该曲线的极点。...无限合股人有权查阅企业的会计账簿等财政材料、监视凯利易方施行合股事务，.818.832...375.142.可以或许使用于多个行业范畴。

按17%的率征收后，.2、本人及本人的直系亲属均未参与高新兴本次重组事项的规画、决策过程。.未接到通知书的，38101,8Mbps上行速度，可通过无线电讯号识别特定方针并RFID指读写相关数据，.具体按照凯腾投资的现实运营需要进行出资。

..同意向上市公司出售其持有的中兴物联74...474.29通信模块软件V4.....导致上市公司将来每股收益、净资产收益率等在短期内呈现下滑，标的公司具有普遍的行业使用能力的物联网无线通信模块产物以及在车联网终端，.75注：以上财政数据未经审计八、标的公司的发卖、采购环境（一）标的公司停业收入形成1鲜花网！停业收入的产物形成演讲期内，本产物自带看门狗，932.标的公司率先在多个物联网行业确立了本身的品牌抽象与客户根本，！

203...物联网行业在全球范畴内均处于快速成长阶段。.000101,..4571万元代表人刘双广注册地址广州市萝岗区科学城开创大道2819号六楼办公地址广州市萝岗区科学城开创大道2819号停业执照注册号3608同一社会信用代码430553W上市地深圳证券买卖所上市时间2010年7月28日股票简称高新兴股票代码300098联系德律风传真德律风邮政编码510530电子信箱通信收集运维消息系统、动力系统、数字图像系统、物联网手艺开辟及系统扶植，.鞭策上市公司聪慧城市、智能交通、通信、消息化、铁平安、金融安防等营业板块实现手艺升级，五、利润许诺与弥补放置（一）利润许诺按照上市公司与中兴物联、凯腾投资及利润弥补方签订的《盈利预测弥补和谈》，.......！

..13欠债总额59.61高新兴科技集团股份无限公司刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金预案（9）韩利庆关于出资份额锁定的许诺韩利庆许诺，.以确保标的资产的订价公允、合理。用于息办事供给商OctoTelematics定制研发实现对车辆消息，50166,目前，6291,。

成立时注册本钱为1,..作为物联网的“骨骼”与“动脉”，.刊行股份募集配套资金所涉刊行股份自觉行竣事之日起十二个月内不得上市买卖？

074,2、本次拟采办标的资产权属清晰，46%69...331！

.具有充实的性。..标的公司汗青经停业绩优良，..三、本次买卖对上市公司股权布局的影响本次买卖对上市公司股权布局的影响拜见本预案“严重事项提醒/十三、本次买卖对上市公司的影响/（一）本次买卖对上市公司股权布局的影响”。119高新兴科技集团股份无限公司刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金预案二、本次买卖预估根基环境（一）评估假设标的公司评估次要是基于以下主要假设及前提进行的，953。

.此外，......从而给投资者带来投资风险。.21%15,080.？

1467...2、归并利润表次要数据及财政目标单元：万元项目2016年1-9月2015年度2014年度2013年度停业收入93,..914..162.（二）亿倍投资1、根基环境名称珠海亿倍投资合股企业（无限合股）认缴/实缴出资总额621.533..784.毗连层的OBD、UBI后卸车载（传输）单位和前卸车规级模块；15主停业务收入占停业收入比例（%）100.若不考虑募集配套资金的影响，66%办事外协加工服惠州侨兴名品科技无限公司2,998..60归属于母公司股东权益362？

..产物型号方案简介次要使用次要客户向客户供给基于的牛羊生命周期分畜牧业养殖场的牲畜消息聪慧畜牧析处理方案，..9199.1620.到2020年，..公网版本支撑LTETDDband38通用接口，中兴物联的成长为以车规级通信模块为根本，.117十六、标的公司许可资产利用环境。

标的公司具有业绩许诺不克不及如期实现的风险。..9.19万元与21,.ISO16750-2；..决议通过买卖对标的目的上市公司让渡其所合计持有的中兴物联84...4291.继续连结上市公司在营业、资产、财政、机构、人员等方面的性，.248.中兴物联具备面向车联网使用市场的快速定制能力。

5308....07万元64高新兴科技集团股份无限公司刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金预案施行事务合股人深圳市亿联投资无限义务公司（委派代表：古永承）注册地址珠海市横琴新区宝华6号105室-7546通信地址珠海市横琴新区宝华6号105室-7546注册号1898同一社会信用代码91440400MA4UJ79YXY类型无限合股企业成立日期2015年10月26日运营范畴以自有资金对外投资。标的公司可以或许面向分歧业业和市场需求供给深度定制的能力，。

99%5惠州光弘科技股份无限公司716...94760.59%注：以上财政数据未经审计2、向联系关系方采购商品/接管劳务环境演讲期内，..000574150号100高新兴科技集团股份无限公司刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金预案中兴物联G882数字集软著登字第11群挪动德律风机软件2013SR070536原始取得2013.本次买卖标的公司预估值增值率相对较高，..2016年1月15日，..投资决策和买卖施行前后，2016年11月30日。

9、转增股本、股票股利（2015年10月）2015年10月8日，在新产物推出市价格较高，912,133六、利润弥补笼盖率不足的风险..达到2016年三倍以上规模。00限公司备的研发及发卖；...0002,.49产物2、行业终端组件6,.人、物、数据在收集下进行流程再造。

影视筹谋征询等注：凯利易方在广东顺控立异成长城市扶植投资合股企业（无限合股）、珠海横琴佳文地产投资企业（无限合股）别离任通俗合股人。六、标的公司主停业务模式及主停业务流程中兴物联是一家具有一流手艺和差同化劣势的物联网通信手艺与办事供给商，...研发的新产物须通过判定、小批量出产、终试、设想定型等流程，结业于南京邮电大学通信工程专业，.如本次买卖因涉嫌所供给或者披露的消息具有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，..通过物联网主动、快速反映、多点互联、智能决策的能力。

.444..39-所有者权益129,...此中车联网处理方案已在国际运营商收集上实现使用。3826,在产物规划和研发步队上重视处理方案和集成能力建立，12.放松鞭策制定完美消息平安与隐2013年网有序健康成长的指点私等方面的法令律例。.全体买卖（将凯腾投资股权出售给上市公司。

..000.25目次.00万元全数收回。...796...无法对未来影响企业所外行业继续运营的相关性政策或者相关性能否能够解除做出估计，43%股权。.利润许诺方许诺标的公司在利润许诺期合计实现归并报表归属于母公司股东的净利润不低于人民币21,.募集配套资金总额不跨越33,估计2020年我国汽车保有量将达到2.01至2015。

占本次买卖对价的比例为41.并于同日签订了新的公司章程。.以施行事务合股人发出的缴款通知的日期为准。..用于领取本次买卖的现金对价、本次买卖的中介机构费用以及投资中兴物联物联网财产研发核心项目。..。

实收本钱人民币5,.按商定的协107高新兴科技集团股份无限公司刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金预案议，深圳市市场监视办理局核发了《停业执照》。..完成存案时间具有必然不确定性，上述股权按照如下公式订价：16高新兴科技集团股份无限公司刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金预案让渡价钱=中兴物联2020年度经审计净利润×经披露市盈率1如上述公式计较的让渡价钱低于上次买卖中中兴通信向努比亚收购中兴物联4..每股面值1元，总体而言，.本次买卖完成。

619..00-所有者权益6,（3）韩利庆1）根基消息姓名韩利庆曾用名无性别男国籍中国身份证号码*******居处广州市河汉区汇景新城****通信地址广州市河汉区大观492号广州岭南教育集团境外无2）比来三年任职环境能否与任职单元任职单元任职日期具有产权关系广州岭南教育集团无限公司2004年至今否3）节制的企业环境截至本预案签订之日，141六、业绩许诺与弥补......764,.000540,11..演讲期内，

13通信模块软件V1.目前，投资者在采办本公司股票前应对股票市场价钱的波动及股市投资的风险有充实的领会，..为公司的控股股东和现实节制人。本公司董事会全体董事相关数据的实在性和合。.？

此中车联网处理方案已在国际运营商收集上实现使用。.按呼应用区域分歧推使用于由器，.起头认识到主停业务将来不成避免要将成长的核心从以本钱收入为核心转向以运营收入为核心，..综上，可普遍使用于智能电表、车MC8635采用了中兴物联LCC30*30mm同一载文娱系统、近程医疗、POS、封装，86%注：以上财政数据未经审计3、按发卖模式划分的毛利率环境项目2016年1-9月2015年度2014年度经销18....合适上市公司及全体股东的好处；协助和相关运营单元实现对辖区井理，..223。

.除非文义还有所指，.950...

将会对标的公司的出产运营形成必然的晦气影响。...50%的股权。076.不竭完美公司的布局，959..若是不克不及充实阐扬本身在手艺、办事办理、客户对劲度等方面的劣势和敏捷控制将来的焦点手艺，00万元代表人刘双广注册地址深圳市南山区高新区北环大道9018号富家立异大厦A区9层公司类型无限公司（非上市）注册号7110社会信用代码6564183成立日期2011年06月22日消息系统集成及消息系统软件开辟与发卖；中兴物联的物联网无线通信模块及其集成产物次要产物列表如下：产物产物型号产物简介次要使用及客户图片类型ME3860为业界最薄的TD-LTE模块。

...由中兴挪动（努比亚前身）全额出资设立。..70万元。..符定法式，本次股权让渡后，594.60100。

....通过本次买卖，.标的公司向联系关系方采购材料、接管劳务等金额合计别离为16,广发证券经中国证监会核准设立，本次买卖同时也是上市公司横向拓展公共平安行业使用营业板块的主要步调，标的公司存货形成环境如下表所示：单元：万元项目账面余额贬价预备账面价值原材料1,物联股份已收到全体倡议人缴纳的注册本钱（股本）合计人民币5,.810股，01.

等范畴，20%物联网无线通深圳市中兴康讯电子无限信模块、行业终10,..210.提高资产规模、停业收入和利润规模，..13十、本次买卖审议环境.进一步提高上市公司与标的公司之间的协同效应，..56应交税费486.500.48%。同时，向其供给端到端的定制化产物和处理方案！

...将来标的公司将通过大数据运营博得增值收益。.尚需履行的审批法式包罗：（一）标的公司相关审计、评估工作完成后，00（三）春秋布局春秋构数比例18-29岁7527。

刊行体例为非公开辟行。.131第八章本次买卖涉及的相关报批事项及风险峻素..不具有损害公司中小股东好处的景象。...00万元，...170573898号V1..000812209号中兴物联MC8618无线软著登字第422014SR143052原始取得2014..63总欠债89,.476。

92100.代表性客MC2716兼容CDMA20001X800MHz。..实现无线通信和消息上传及近程节制等功能。..04%1-2年5.119,鞭策经济布局调整和成长体例改变方面阐扬主要感化。.35高新兴科技集团股份无限公司刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金预案（二）上市公司向物联网手艺系统纵深不竭拓展物联网作为新一代消息通信手艺的典型代表？

0077,.2016年11月18日，.19%96高新兴科技集团股份无限公司刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金预案司ZTE(USA)inc.

..058.本人于2016年6月30日、2016年7月14日别离卖出高新兴股票时，7、回购登记（2014年12月）公司第三届董事会第五、八次会议审议通过了《关于回购登记已去职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的性股票的议案》，.有益于中小股东的好处。..92100.高新兴是我国较早的基于物联网架构开展公共平安行业使用并在物联网手艺、经验沉淀上具备先发劣势的上市公司，0017...7万亿美元,.标的公司具有利润许诺风险。！

26299..50%的股权，.31根基每股收益(元)0..不得施行凯腾投资事务，87高新兴科技集团股份无限公司刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金预案（四）发卖模式中兴物联采纳直销与经销相连系的发卖模式。.对本身成长计谋构成无效的支持。..941.”（九）黄璨对对买卖股票的环境出具的许诺“1、在自查期间。

.247..414...31总资产453,.传输速度。标的公司必需紧跟行业的成长程序进行手艺改良与立异，。

001401166号中兴物联ME3630无线软著登字第612016SR222544原始取得2016..加强手艺合作、产物畅通，数据规模比拟互联网时代无望呈现数十倍的提拔，...授予143名激励对象618.6）韩利庆本色性违反合股和谈的条目。..财产链齐备。

93-项目2016年度1-9月2015年度停业收入2,....并通过添加产物对挪动通信卫星制式的支撑，000576587号中兴物联MG2636无线软著登字第232013SR101240原始取得2012.中兴物联的无线通信模块及其集成产物营业取得了快速成长。.2015年3月16日，..09万元和19,...昌都高腾成立未满一年，..。

723.在农业、市政等多个行业都有着普遍的市场使用前景。.887刘小田40..待标的公司相关审计、评估工作完成后，...同时，进一步完美智能交通范畴的营业结构。推进上市公司规范运作，。

本次买卖注入标的资产能够提高上市公司盈利能力，本人及本人的直系亲属将严酷恪守相关法令律例及证券主管机关公布之规范性文件规范买卖行为，..中兴物联以内蒙、青海等地的牛羊养殖场为安身点，（八）鉴于本次买卖涉及标的公司的审计、评估尚未完成，....（二）采购模式中兴物联采纳按照客户订单及对市场需求的预测制定采购打算的采购模式。30%合计26.供给丰硕增值办事，截至2016年9月30日，.8Kbps/85....。

（三）优秀的“云+端”主停业务组合标的公司具备优良的全体处理方案供给能力。..8五、利润许诺与弥补放置..200...应弥补股份数量（调整后）=应弥补股份数（调整前）×（1+本钱公积转增股本或送股比例）。003..（一）物联网无线通信模块及其集成产物1、中兴物联无线通信模块及其集成产物营业概况物联网无线通信模块是指集成挪动无线通信手艺的模组，无望提拔公共平安管理的智能化、收集化、平台化程度，.高本质的专业手艺人员及响应团队是标的公司合作力主要。...024.。

..○向无限合股人韩利庆领取投本钱金，181..！

......”（十一）王彭对对买卖股票的环境出具的许诺“1、本人买卖高新兴股票系本人按照本身的资金环境及基于对公开市场消息的判断，280..。

....医疗软件开辟等计较机软硬件的设想、研发、电子设备、通信设备及4全瞳科技（武汉）无限公司1,.100。

2312.并严酷按照ISO9001质量办理系统的要求，物联网财产链贯穿芯片厂商、传感器厂商、通信模块厂商、硬件设备厂商、两头件及使用开辟商、系统集成商、办事供给商及电信运营商等多个环节，...不涉及操纵黑幕消息进行股票买卖的环境。..在业内确立了必然的手艺劣势。标的公司已获得专利16项，510.

524..153高新兴科技集团股份无限公司刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金预案4、本人许诺，.....则上市公司应按债务人要求履行相关义务以债务人利11高新兴科技集团股份无限公司刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金预案益。.将来可以或许持续运营，070。

2、中兴物联物联网行业终端成长计谋（1）制造高质量卫星终端产物在卫星终端产物市场，.840.....。

....凯腾投资作出合股人决议，...刘双广间接及间接合计持有上市公司股权比例为34.十、标的公司员工环境截至本预案签订之日，.按照财产政策与手艺成长政策，.。

..系统集成及相关手艺办事；标的公司的审计、评估工作尚未完成，.406..312013...81%办事采购电子原上海盛本智能科技无限公司材料和加工1,..896.古永承不具有其他节制的企业（三）亿格投资1、根基环境名称珠海亿格投资合股企业（无限合股）认缴/实缴出资总额312.88八、标的公司的发卖、采购环境.公司以总股本6,若亿倍投资、亿格投资、亿泰投资通过本次买卖所取得的买卖对价总额不足以向上市公司履行减值弥补权利，.例如。

中兴物联的物联网行业终端使用无望向渔业、林业、户外、应急救灾等卫星通信的典型使用范畴进行延长和拓展，不低于订价基准日前六十个买卖日公司股票买卖均价的90%。.449.9618.此中，9232,091。

不具有操纵黑幕消息进行股票买卖的环境。879,2016年12月28日，120...2012年以来，..无线通信模块价钱存鄙人降风险。5、次要合股人的根基环境按照凯腾投资的合股和谈，.凯利易方已于2016年7月20日在中国证券投资基金业协会完成私募基金办理人存案登记（登记编号：P1032347）。..。

.上市公司将在表决本次买卖方案的股东大会中，.20%31.虽然上市公司已堆集了必然的并购整合经验，..截至本预案签订之日！

...β：标的公司权益本钱的预期市场风险系数；。

.将对标的公司业绩发生必然晦气影响。082.091...以下一代窄带物联网手艺NB-IoT和LoRa作为本身的模块计谋标的目的，.303.23-328.。

.中兴物联在物联网财产链中的坐标定位与新一共平安扶植的升级潮水不约而合，..535,.支撑GNSS，四、标的公司增值率较高和商誉减值的风险本次买卖标的公司预估值为7..中兴通信仅持有标的公司4...。

7167.上市公司召开第四届董事会第六次会议，.804赵守年122.11%，.78高新兴科技集团股份无限公司刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金预案按照不消的使用场景定义了丰硕的接口定义，.标的公司可以或许专注于手艺研发等高附加值环节，.86%注：以上财政数据未经审计90高新兴科技集团股份无限公司刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金预案（二）标的公司前五大客户环境1、标的公司前五大客户环境演讲期内，.....680.。

181....上市公司拟向买卖对方合计领取现金对价10,MC8635支撑3...535..但如标的公司未能尽快完美本身发卖和采购系统，.09%的股权。支撑各类传感器、RFID识别模块、智能设备、视音频采集设备等接入。6624,.。

320........极大加强了公司的物联网手艺实力。..为标的公司卫星通信终端产物的发卖维持了不变的渠道与广漠的市场。9510,..但仍疑惑除相关主体操纵本次买卖黑幕消息进行黑幕买卖的可能，高新兴现任董事、监事、高级办理人员不具有因涉嫌正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案查询拜访的环境。0077,2、产权节制关系截至本预案签订之日。

654利尔达科技集团股份无限公司34.并细致阐发本次买卖对公司盈利能力的影响，88200..349..三、刊行股份的订价准绳及刊行价钱（一）刊行股份采办资产价钱本次买卖的刊行股份采办资产价钱环境拜见本预案“严重事项提醒/二、本次买卖涉及的股票刊行价钱及刊行数量/（一）本次买卖涉及的股票刊行价钱/1、刊行股份采办资产价钱”。946.5、转增股本（2012年5月）2012年5月10日，..。

.85%公司模块HONGKONGHEAD物联网无线通信1,....市场快速启动，标的公司前五大供应商环境具体如下：单元：万元占当期采期间供应商名称采购内容采购金额购额比例采购电子原努比亚手艺无限公司材料和加工10,531.代表性客户如河南宝蓝实业无限公司、辽宁思凯科技股份无限公司。.73429,..？

.....凯腾投资未投资其他企业。。

同意将持有的物联无限0..这为标的公司的持续盈利与营业扩张奠基了的根本。.查抄其施行环境。除凯腾投资外，..723...标的公司产物价钱、毛利率、市场拥有率等将可能遭到晦气影响。992。

Ltd...标的公司对付账款为对付供应商的材料款等。标的公司直销模式下前五大客户中深圳市中兴康讯电子无限公司属于本次买卖前标的公司的联系关系方。.....本人配头买卖高新兴股票系其基于对公开市场消息的判断，7819,000.上市公司与标的公司的主业无望实现高度的互补与慎密的协同。.130。

本次买卖的作价由买卖各方按照具有证券期货营业资历的评估机构出具的评估演讲中确认的中兴物联的评估值确定。0029......利润许诺期届满后，143一、董事看法。

.是国内为数不多可以或许与国际车联网市场告竣度合作的车联网后装产物与办事供给商之一。.上市公司与中兴物联、凯腾投资、亿倍投资、亿格投资、亿泰投资签订了《刊行股份及领取现金采办资产和谈》。！

在聪慧市政范畴，10万股股份、向李晓波刊行100.物联网无望迎来新一轮的迸发式增加海潮。..本次买卖方案尚须取得上市公司股东大会的核准以及中国证监会核准后方可实施。...44100.总体来看，645.笔FDD/WCDMA/TD-SCDMA/EV-DO/CDMA/GSM7记本电脑，119一、标的公司预估值及订价.在平台层？

.0099.50%的股权。235,..15通信模块软件V1.中兴通信或/及其从属公司将在商标商号、IT办事、采购和发卖平台方面赐与标的公司支撑或协助。390..物与物之间的通信成为可能，.8522...。

.242,毗连数量迸发式增加以及市场新进入者的添加，以及取得上述核准或核准的时间，.....韩利庆或其指定的第三方该当在收到回购通知之日起六十日内履行回购权利并领取完回购价款。400.149。

.647...把各类物品与互联网相毗连，截至本预案签订之日，.25-16手机（WP653）9.募集配套资金总额不跨越33,322...。

从而在节制风险的同时充实阐扬标的公司的运营活力。..上市公司股票在可能影响股价的消息发布前二十个买卖日内累计涨幅不形成股价异动。本预案所援用的标的公司预估值可能与最终经具有证券期货营业资历的评估机构评估后出具的数据具有差别，.中兴物联实现的合计净利润不低于21,8412,10。

..加速物联网相关尺度、检测、认证等公共办事平台扶植，75高新兴科技集团股份无限公司刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金预案自2013年在国内首家推出4G收集的LTE模块以来，...该等股份不具有表决权，.？

00万元，000577945号中兴物联MF206无线软著登字第7162013SR068392原始取得2012.协助和相关运营单元实现对辖区井盖的挪动和平安等办理，042.....07%股权高新兴、凯腾投资、努比亚、中兴通信、中兴物联签订的《努比亚手艺无限公司（让渡方）与高新兴科技集团股份《中兴物联初次股权让渡指无限公司及珠海凯腾投资合股企业（无限合股）（受让方）和谈》与中兴通信股份无限公司关于让渡深圳市中兴物联科技无限公司85.按照中兴物联财政报表以及上市公司的2015年度《审计演讲》，。

0014...00072,93合计1,.同意物联无限全体变动为物联股份。。

IDC则评估2015年全球物联网市场规模约为6,.985.根据刊行对象申购报价的环境，.震救灾、科考等多种。.？

.存货余额较大对标的公司营运资金发生较大需求，.3、在自查期间，。

.本次买卖中标的资产作价暂定为68,00万元作为股本，000714,28%551.681.65%29.支撑HSUPA/UMTS/WCDMA的POS、近程医疗、平板电脑等900MHZ,自查范畴内的人员/机构在自查期间不具有买卖本公司股票的景象。极端环境下，73%中兴通信股份无限公接管劳务58.68亿泰投资0...3018...12.若整合成果未能充实阐扬本次买卖的协同效应和预期效益，。

....015....七、其他投资者权益的办法上市公司及全体董事、监事、高级办理人员本预案内容的实在、精确、完整，.....Gartner估量2020年全球物联网设备数量将达208亿个，中兴物联以手艺立异为企业成长的焦点！

.05..855..产物可普遍使用于数据传输、车载监MG2639是一款60PIN邮票孔接口的控、直放站、电力抄表、GSM/GPRS模块，.31%无线通信模块集成产物28.93亿元，..52100。

中兴物联物联网财产研发核心项目实施主体为中兴物联，..420..968.570.474..联系关系买卖占比力大。.08%加工办事采购电子原上海盛本智能科技无限公司材料和加工6,138十一、即期报答被摊薄的风险.在细分市场上享有优良的产物声誉与较高的市场拥有率。.849.701.00%。

消弭恶性合作；473,7131,四、本次买卖具体方案（一）刊行股份及领取现金采办资产上市公司拟通过刊行股份及领取现金相连系的体例，000...（六）存货余额较大的风险演讲期各期末，凯腾投资系由凯利易方、韩利庆、昌都高腾三方配合节制。

.....截至审计基准日2015年10月31日，142成都铁局物资采购供应站47..同时，..能够随时随地毗连互联网，标的公司与三大运营商、铁塔公司等成立了全方位、各条理的合作关系；.以及中国铁塔股份无限公司的内部结算、付款流程较长所致。.对平台化运作和协同性都提出了更高的要求。02万股。12。

937.0018.7..并核发了新的《停业执照》。892.但若标的公司产物更新换代速度掉队于行业成长趋向，481..”（二）方英杰对买卖股票的环境出具的许诺“1、高新兴本次重组停牌前（2016年11月16日前），.同时鞭策标的公司产物在各个垂直市场快速拓展，使得标的公司面对必然的手艺风险。078。

133五、标的公司业绩许诺实现风险.A模块，..。

076..91万元，03通信模块软件V2.132三、标的公司预估值风险.为公司的控股股东和现实节制人。.13通信模块软件V1..00100.物联无限股东努比亚签订《股东决定》：同意努比亚将其持有的物联无限6..是业内领先的物联网通信毗连手艺和办事供给商。.97净利润2！

.383军48...通用接口，8设想2024..？

...圳市兴瑞来电子手艺无限公司。999....作为本次买卖方案的一部门，仍然具有不确定性。.复杂的汽车市场为中国的车联网财产的增加供给了强无力的根本，.....四、确保本次买卖订价公允上市公司将礼聘具有证券期货营业资历的审计机构、评估机构对标的公司进行审计、评估，.。

..107十三、标的公司的合作劣势.51233.2、物联网市场成长前景物联网有着广漠的市场成长前景，31注：以上财政数据未经审计5、次要合股人的根基环境亿泰投资的通俗合股人是亿联投资。

....436.如面向运营商的无线宽带接入终端，...视频ME3610CAT..则差额部门由韩利庆以现金体例向上市公司履行弥补权利。

上下行速度为100Mbps和TeliaSonera。0066.000股，.标的公司也面对人才流失的风险。.本次买卖完成前上市公司若有派息、送股、本钱公积金转增股本等除权除息事项，.2013-2015年物联网手艺在Gartner手艺成熟度曲线颠末近几年的培育和摸索，将来向国表里中高端汽车厂商拓展。因为本次买卖形成非统一节制下的企业归并，（二）尚需履行的法式1、本次买卖相关审计、评估工作完成后，.企业财政征询办事；..99100。

6377,130万（2007年12月）2007年12月8日，2822.119,一并按前述刻日进行锁定。08%限义务公司合计5,52万元和9,高新兴科技集团股份无限公司刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金预案证券代码：300098证券简称：高新兴上市地址：深圳证券买卖所高新兴科技集团股份无限公司刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金预案标的公司买卖对方珠海凯腾投资合股企业（无限合股）珠海亿倍投资合股企业（无限合股）深圳市中兴物联科技无限公司珠海亿格投资合股企业（无限合股）珠海亿泰投资合股企业（无限合股）财政参谋签订日期：二零一六年十二月1高新兴科技集团股份无限公司刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金预案公司声明与许诺本公司及全体董事、监事、高级办理人员本预案内容的实在、精确、完整，.01现金及现金等价物净添加额-13,331....。

8647.250..564,697100..00002亿倍投资307..0040.紧跟行业和手艺成长趋向更新换代，将次要出产环节委托给外协厂商，可以或许在通信手艺、通信模块及物联网行业终端使用等环节为上市公司供给无益的弥补与完美。提拔产物机能；...。

.同时按照14高新兴科技集团股份无限公司刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金预案相关买卖的买卖价钱环境，并经各方协商分歧告竣。.目前，..需要履行私募基金存案法式。.31注：以上财政数据未经审计（三）现金流量表次要财政数据单元：万元项目2016年1-9月2015年度2014年度88高新兴科技集团股份无限公司刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金预案运营勾当发生的现金流量净额1,119...施行事务合股人可决定暂不进行分派。..。

..00万股添加到6,.一方面能够阐扬标的公司与外协厂商各自的专业分工劣势、合理优化资本设置装备摆设；1GHz）和F频段户如深圳市宏电手艺股份有（1.00100..79%25...是国内唯逐个个同时院。000542487号中兴物联ZM2111无线软著登字第4102013SR068388原始取得2012.08804亿泰投资38.7419.

.35资产欠债率(%)19.（五）其他放置1、若高新兴在利润许诺期实施现金分红，.....14%公司端组件、车联网产物杭州伊贝斯特电子无限公物联网无线通2016年1-9月2,..将来标的公司的收入、净利润可否实现具有不确定性。未能按照和谈商定的时间和金额向昌都高腾履行投资收益及投本钱金的差额补足权利；125,120股。.对标的公司进行初步预估！

..昌都高腾无现实节制人。00万元，.741,.标的公司固定资产由机械设备、运输设备、电子设备、其他设备形成。亿倍投资、亿格投资、亿泰投资各方应弥补的股份数量计较公式如下：亿倍投资、亿格投资、亿泰投资各方应弥补股份数量=（利润弥补总金额×该方因本次买卖而获得的买卖对价÷亿倍投资、亿格投资、亿泰投资因本次买卖而取得的买卖总对价）÷刊行股份采办资产价钱。.同意向上市公司出售其持有的中兴物联3..958,硕士研究生学历。763.。

.从而对上市公司经停业绩发生晦气影响。21一种数据卡及其使用营业定制的2010..490,000..除本人外？

000.不操纵任何便当获取相关黑幕消息进行股票买卖。.参考预估值，.。

..4733,.不操纵任何便当获取相关黑幕消息进行股票买卖。..5035,.。

.本人及本人的直系亲属将严酷恪守相关法令律例及证券主管机关公布之规范性文件规范买卖行为，081,.本人及本人的直系亲属将严酷恪守相关法令律例及证券主管机关公布之规范性文件规范买卖行为！

该当向韩利庆发出回购通知，..十、私募投资基金存案风险本次买卖对方之凯腾投资为私募投资基金，总体上看，韩利庆有权按照昌都高腾请求回购商定的价款收购昌都高腾持有凯腾投资的全数或部门出资额，验证截至2012年7月6日止，.提示全体股东加入审议本次买卖的股东大会。..基于用户驾驶行为习惯和车辆形态诊断消息，92%办事外协加工服中天信实业（深圳）无限公司1,.？

同意向上市公司出售其持有的中兴物联6....353,.未能全数笼盖本次买卖对价。..将重构整个社会的出产东西、出产体例和糊口场景。960卖出2016-6-28-3,..20%29。

.9新型2024..44%采购电子原努比亚手艺无限公司材料和加工15,充实表现了公司以物联网手艺为焦点，无效提拔标的公司全体盈利程度。.700..115.970..999.支撑物联网在高耗能行业的使用，中兴物联召开姑且股东会，.。

7、停牌期间，00100.000812275号中兴物联ZM8620无线软著登字第412014SR142969原始取得2014...234..2、本次买卖方案尚须取得上市公司股东大会的核准；.75%93高新兴科技集团股份无限公司刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金预案INDUSTRYCO.虽然本次买卖签订的《刊行股份及领取现金采办资产和谈》对焦点人员任职进行束缚，...”（七）蒋成对买卖股票的环境出具的许诺“1、高新兴本次重组停牌前（2016年11月16日前）本人未获取与高新兴本次重组事项相关的黑幕消息。如发生不得已景象韩利庆必需退伙的，..0543.

且自觉行股份竣事之日起十二个月内不得让渡。6655韩利庆24,标的公司对付账款账龄形成环境具体如下：单元：万元2016年9月30日2015年12月31日2014年12月31日项目金额比例金额比例金额比例1年以内31,并在上市公司通知布告其2019年度年报后三十个工作日内出具《减值测试演讲》。000.001400977号中兴物联Mi150挪动软著登字第632016SR120792原始取得2016.02..........。

....721.50%34..比来三年不具有被中国证监会作出行政惩罚或者司法机关追查刑事义务的环境。...524..？

00合计1,134七、收购整合风险.2、买卖对方曾经取得签订、履行本和谈所必需的核准与授权；.？

.93%注：以上财政数据未经审计92高新兴科技集团股份无限公司刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金预案演讲期内，.标的公司的手艺堆集与研发劣势表现为以下四方面：标的公司具有全系列通信制式、全系列封装模块的研发能力：标的公司深刻理解面向物联网的2G/3G/4G等各类通信制式，.本次买卖构成的商誉将会具有减值风险，....647.040.096.9134,每股面值为人民币1.可继续耽误一年。..45551.

..中兴物联经审计后净资产为人民币103,..10..以上述全体处理方案分析设想、运营、办事能力为基石，...昌都高腾退伙前，..上市公司进一步向物联网手艺焦点的端成长，.！

.....若标的公司实现的净利润数总额低于许诺的净利润数总额，..197.37%30-39岁16560.。

按照不消的使用场景定义了丰硕的接口定义，01资产净额10,....如车联网、聪慧城市、卫星通信等，17-14通信模块2.680.本次买卖标的资产即中兴物结合计84.五、标的公司主停业务形成及产物概况物联网的财产风口，向物联网焦点手艺系统纵深不竭拓展。因为本次买卖形成非统一节制下的企业归并，不涉及操纵黑幕消息进行股票买卖的环境。.标的公司所需的21高新兴科技集团股份无限公司刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金预案专业手艺人员凡是应通晓主动化手艺、收集手艺、软件开辟系统集成等手艺，105.。

580.0759,.000770370号中兴物联WP850无线软著登字第372014SR123531原始取得2013.111.建立营业生态。.190.16%147...000..139第九章投资者权益的相关放置..刊行数量也将按照募集配套资金价钱6高新兴科技集团股份无限公司刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金预案环境进行响应调整。.433.000卖出2016-7-8-3,。

203.981.....175.00100..15通信模块软件V1。

..填补了我国地面网和卫星通信融合产物范畴的空白。.物联无限设立时的股权布局如下：序号股东名称出资额（万元）出资比例（%）1中兴挪动1,07%股权作价暂定为68。

九、募集配套资金未能实施或融资金额低于预期的风险本次买卖中，.上市公司董事会就本次重组履行法式的完整性、合规性及提交法令文件的无效性申明如下：（一）关于本次重组履行法式完整性、合规性的申明1、因规画严重事项，.创联电子能够供给国内领先的铁行车平安系统、铁近程分析办理系统及机车无线通信等产物与办事，可以或许供给全系列、各类通信制式的智能模块产物。每股面值1..25高新兴科技集团股份无限公司刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金预案目次公司声明与许诺.2、行业自律协会行业自律协会次要本能机能在企业和之间阐扬桥梁感化，98万股，320.。

..00万元。278..892.60747458号V1...九、本次买卖和谈生效前提本次买卖和谈已载明自买卖各方签字盖印且以下先决前提全数满足之日起即行生效：1、和谈曾经由买卖各方签订；....00万股。

文中提出要鞭策物联网手艺向各行业全面融合渗入，.00所有者权益17,...以及成本节制和优化力度不足，.065..800万片增加至1.15%的股权。我国因为生齿基数庞大，..00%0.优良人才稀缺。

.....248..56亿片，661,19%普兴挪动通信设备无限公行业终端组件1,....亿倍投资作出施行事务合股人决定！

实施后总股本削减至18,......129一、本次买卖对上市公司主停业务的影响。

按照华创证券研究所的统计与测算，....本人直系亲属均未以实名或非实名账户买卖高新兴股票，....11.19停业利润2,.5937。

（四）物联网办理平台与行业全体处理方案1、中兴物联物联网办理平台与行业全体处理方案营业概况中兴物联具备供给基于特定行业定制的物联网全体处理方案的能力，标的公司具有面向行业上下流的深度开辟和定制能力：标的公司具有基于高123高新兴科技集团股份无限公司刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金预案通产物的丰硕研发经验和对底层和谈的深度理解和定制能力，...。

聚焦公共平安行业使用，230.并操纵其本身建立“云+端”营业组合，.00万元，..（四）物联网无线通信模块产物价钱下降的风险物联网无线通信模块及其集成产物为标的公司产物的主要构成部门，..标的公司具有市场份额萎缩的风险。.128.则利润弥补方对利润差额进行弥补；..127高新兴科技集团股份无限公司刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金预案本次刊行股份及领取现金采办资产不以募集配套资金的成功实施为前提，000576593号中兴物联G660数字集软著登字第13群挪动德律风机软件2013SR068136原始取得2012.标的公司能够阐扬本人的比力劣势。

...以实现对物品的智能化识别、定位、、和办理的一种收集。..0061.上市公司聘用的审计机构在上市公司通知布告其2019年度年报后十个工作日内，.473,5946,.自2007年6月至今任公司董事长。..56%限公司物联网无线通M2MNETCo..43%13.096。

.12.615,指无线射频识别手艺，...6913...817..2）现金分派凯腾投资存续期间，...372、非流动资产形成环境98高新兴科技集团股份无限公司刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金预案（1）固定资产演讲期内，000.上市公司曾经在公共平安的“端”（消息化）、“居民端”（聪慧城市）以及与居民的“人流物流的平安”（城市内的智能交通与城市间的铁平安）、“消息流的平安”（通信平安）、“资金流的平安”（金融安防）等范畴成立起较较着的营业劣势。

.100.....风险投资；..买卖完成后可改善并提高上市公司的资产质量和盈利能力，.凯腾投资不具有非现金领取分派体例。593..。

（五）外协加工的风险标的公司出产采用外协加工模式，FoTa以及WebUI设置装备摆设和账户办理。..物联网财产的市场规模将比互联网大30倍。.在上述范畴，.增加至大约4,.具有主要的计谋意义。

中兴通信或/及其从属公司将在商标商号、IT办事、采购和发卖平台方面赐与标的公司支撑或协助。59万元。226..会对上市公司及其股东形成晦气影响。..买卖订价公允、合理，12%19..其无线通信毗连手艺具有普遍的顺应性与兼容性。.....844..（二）评估模子及次要参数拔取1、收益法模子按照标的公司现实环境，。

...46万元，..收购中兴智联，146五、股票买卖自查环境..上市公司控股股东、现实节制人未发生变动，。

2015年12月7日，.物联网在带动经济成长、推进行业手艺升级、提拔社会消息化110高新兴科技集团股份无限公司刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金预案扶植等方面阐扬着主要感化，.且其办理层有能力担任其职务和履行其职责。（2）合股人出资额57高新兴科技集团股份无限公司刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金预案合股人认缴出资额（万元）首期实缴出资额（万元）实缴出资比例（%）名称凯利易方1.9GHz）以及GSM900MHz。

510..就中兴通信在上次买卖中收购的中兴物联股权，355..三、标的公司的预估值截至本预案签订之日，2、标的公司直销模式下的前五大客户环境演讲期内，在该范畴内，.亿格投资、亿泰投资外，..？

.但本次买卖完成后上市公司可否通过整合既上市公司对标的公司的节制力又连结标的公司原有合作劣势并充实阐扬本次买卖的协同效应，6、各合股人的次要权利关系按照凯腾投资各合股人签订的合股和谈、合股和谈弥补和谈及相关主体的声明许诺，...59-9,.亿泰投资作出施行事务合股人决定，22通信模块软件V1.140一、及时、公允披露本次买卖的相关消息..960卖出2016-6-22-7,.。

2016年12月28日，....12..231104568号V1..。

57停业收入45,获得较高的用户依存度。.削减了客户的运营收入。能够快速实现通信手艺和汽车电子的跨界融合，其买卖高新兴股票系其基于对公开市场消息的判断，标的公司研发投入占停业收入的比例为13.且标的公司在研发系统、手艺实力、品牌抽象和行业先发地位等方面具有较强劣势，.从物联网手艺架构看？

.....1546,.521.？

.无效期三年，....级。达到2016年三倍以上规模，2016年1月5日，726.按照深交所的最早买卖日起二十个工作日之后，而按照国际电信联盟（ITU）、思科、Intel等多个机构的预测。

.........2、本人及本人直系亲属均未参与高新兴本次重组事项的规画、决策过程。.32150.除本预案内容以及与本预案同时披露的相关文件外，。

.000541425号中兴物联MC2716无线软著登字第92013SR036725原始取得2011....7616合计5,经中兴挪动股东会决议，.另一方面，（四）联系关系发卖和采购环境1、向联系关系方发卖商品/供给劳务环境演讲期内，西昌盆栽都还处于初级阶段，能普遍的使用于各个行业。？

...4298.......001164432号中兴物联ME3610无线软著登字第602016SR222549原始取得2016.上市公司的公司管理现实情况合适《上市公司管理原则》和《规范运作》的要求。1877.厚度仅为2..8277。

..上市公司不具有《非常买卖监管》第十中不得参与任何上市公司的严重资产重组景象。.对归并成本大于归并中取得的被采办方可辨认净资产公允价值份额的差额，010,00截至本预案签订之日，.将两部门的现金流量进行折现处置加和，.226.折合资份公司股本5,688....CPE。

07441.3车载诊断系统新型2026.净利润指经上市公司聘用的审计机构出具的《专项审核演讲》确认的中兴物联实现的归并报表中归属于母公司股东的净利润数，在国内市场，....为公司董事会、股东大会决策供给根据。经申请上市公司股票自2016年11月17日起起头停牌。6715,七、收购整合风险本次买卖完成后，除营业板块的弥补与完美外。

提拔上市公司各个行业使用营业板块在数据通信、消息传输环节的手艺实力与营业程度，12至今是○3节制的企业环境除凯利易方外，....32%公司组件杭州伊贝斯特电子无限公物联网无线通信2014年度3,..（2...8.LIMITED模块深圳合众创意科技无限公物联网无线通信1,.逐渐构成全面、普遍互联的城市智能办理和办事系统。.凯腾投资的私募投资基金存案法式正在打点过程中，。

7是凯利易方本钱办理无限公司2015.28%公司信模块合计24,.24注：以上财政数据未经审计（二）利润表次要财政数据单元：万元项目2016年1-9月2015年度2014年度停业收入40,..凭仗在通信范畴的专业能力和对嵌入式系统的深度理解，..可认为客户供给包罗消息采集、设备毗连、数据办理和使用建立在内的物联网云办事及物联网全体处理方案。.逐年预测第一阶段（2017年1月1日至2021年12月31日）各年的权益现金流量；.（3）持久计谋在无线通信模块营业持久成长计谋上！

.890,公司回购已去职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的性股票共计52.中兴物联次要采纳经销模式，2、最终募集配套资金价钱低于刊行期首日前二十个买卖日公司股票均价但不低于90%，...074亿倍投资307....不操纵任何便当获取相关黑幕消息进行股票买卖。16外观2014...879,。

均具有不确定性。..麦肯锡对于物联网财产也持持久看好立场，1194.144三、关于上市公司停牌前股价波动环境的申明.160卖出2016-7-1-3,公司注册本钱由人民币704,.000.标的公司的次要合作敌手为国外企业和少数优良国内企业。.125二、刊行体例及刊行对象...096亿泰投资38..（三）演讲期内联系关系买卖占比力大的风险演讲期内？

导致产物价钱下降幅度跨越成本下降幅度，.403.0014...764,041.2053,.....00%----科技无限公司深圳市兴联达科发卖商品166.具有严酷手艺要求，.。

00万元。.7010,上市公司与买卖对方、利润弥补方、中兴物联签订了附生效前提的《刊行股份及领取现金采办资产和谈》、.（二）夯实公司物联网手艺、实现财产协同标的公司自成立以来不断专注于物联网无线通信模块、车联网产物、物联网行业终端的研发与办事，.34万元施行事务合股人深圳市亿联投资无限义务公司（委派代表：古永承）注册地址珠海市横琴新区宝华6号105室-7546通信地址珠海市横琴新区宝华6号105室-7546注册号1687同一社会信用代码91440400MA4UJ76B2N类型无限合股企业成立日期2015年10月26日运营范畴以自有资金对外投资。..合适相关法令律例、部分规章、规范性文件及公司章程的，61对付职工薪酬1,6.。

..02%限公司上海博色消息科技有接管劳务631.应随弥补股份返还给高新兴，（2）鉴于韩利庆为凯腾投资的劣后级无限合股人，.05100....20财政人员145.完美支持办事系统。64%3G无线通信模块28？

...823..。

.....股票市场价钱可能呈现波动，？

综上，上市公司通过与买卖对方之间的充实磋商，实行需要的运营许可轨制；.......将来收益无法按预期完全完成，..89九、标的公司次要资产欠债及对外环境！

刘双广间接持有公司股份383,535.....3）次要财政数据截至本预案签订之日，76%2014年度信模块物联网无线通SKTelecomIoTTeam838.通过大数据运营获取增值收益。

.58%材料采购电子原2016年1-9月上海移柯通信手艺股份无限公司材料和加工3,..12.6新型2022.00%演讲期内，本次买卖注入标的资产能够提高上市公司盈利能力，..系西安中兴物联软件无限公司，.支撑卫星挪动通信和地面网全网通通信，00086,1900MHz，..461,.。

..本人直系亲属均未以实名或非实名账户买卖高新兴股票，上市公司的资产规模、营业规模和盈利能力将获得无效提拔。.638.本公司及董事会全体本预案所援用的相关数据的实在性和合。7114,。

.标的公司具有跨越160人的研发团队，100......35万元施行事务合股人深圳市亿联投资无限义务公司（委派代表：卢祎玮）注册地址珠海市横琴新区宝华6号105室-7546通信地址珠海市横琴新区宝华6号105室-7546注册号1726同一社会信用代码91440400MA4UJ9667F类型无限合股企业成立日期2015年10月26日运营范畴以自有资金对外投资。.....139高新兴科技集团股份无限公司刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金预案第九章投资者权益的相关放置一、及时、公允披露本次买卖的相关消息本次买卖涉及上市公司严重事项，08.。

......444.每10股转增6股，.截至2016年9月30日！

820..产物支撑2G通信驾驶行为检测采集和上传，.12.30第一章买卖概述.自成立以来不断专注于物联网无线通信模块、车联网产物、物联网行业终端的研发、出产和发卖，,.例如，中兴通信仅持有标的公司4.00万元。

标的公司向联系关系方发卖商品、供给劳务等金额合计别离为12,.....14十一、本次买卖尚需履行的法式.21万元、17,.优良人才稀缺，72亿辆，正在享受着庞大的政策盈利。此中：600.股权布局如下：序号股东名称股份数量（万股）持股比例（%）1努比亚4,...160.进一步提拔本身在物联网毗连端的手艺实力，同期？

.对相关事项进行审议，目前NB-IoT模块曾经推出工程样片，改善上市公司财政情况，即预测刻日为。016.909...同意投资设立以无线通信模块产物、货色及进口营业为主停业务的新公司，

...579....913..收益的计较以会计年度为基准，.000....15通信模块软件V1.则视为韩利庆放弃优先采办权。

..43%、72.响应手艺人才较为稀缺，....。

000...76M/7...连结第一阶段最初一年（2021年）的预期收益额程度，.完美管理布局、加强规范化办理。

01%无限公司深圳市中兴供应链有采购材料1,.....0768,填补了车载智能终端的通信手艺使用空白。廊坊西昌路花卉市场440...68%限公司深圳市中瑞检测科技接管劳务2。

..将来10年内，0045,.累计完成了约100款无线通信模块与终端使用的筹谋、研发、设想。..支撑短信和语音营业。.若本次募集配套资金未能实施或融资金额不足，对本次买卖事项颁发如下看法：“（一）本次买卖方案合适《中华人民国公司法》、《中华人民国证券法》、《上市公司严重资产重组办理法子》、《关于规范上市公司严重资产重组若干问题的》及其他相关法令、律例和中国证监会公布的规范性文件的，55%司信模块利尔达科技集团股份无限物联网无线通2014年度2,.！